新闻中心

OB视讯一言难尽有理财公司权益类理财三季度跌去近30%

2023-11-10
浏览次数:
返回列表

  OB视讯公司披露了旗下产品三季度投资报告,记者注意到,多款权益类理财年化收益为负值,有理财子旗下的一款以“”为主题的权益类理财过去三个月年化收益率仅为-29.78%,在一众权益类产品中较为突出。

  今年以来,权益类市场长期表现不佳。根据中国理财网数据,截至11月7日,理财子公司发行的当前处于存续期的34只权益类公募产品中,有29只跌破了初始净值,破净率达85.29%。

  在市场影响下,34只权益类公募产品存续资产规模大幅缩水,其中资产规模最大的贝莱德建信理财发行的“贝盈A股新机遇私行专享权益类1期”,规模较成立时缩水近30%;民生理财“金竹FOF一年持有期1号”产品规模下跌幅度超30%,在34只产品中跌幅最大。

  但展望后市,多只理财产品对后续市场表达了较为乐观的态度。11月8日,招银理财在回复《华夏时报》记者采访时表示,股市目前处于经济周期底部区域,具有较高的配置价值。建议投资者长期持有或定投含权产品,把握经济周期上行带来的回报。

  中国理财网11月7日数据显示,当前理财子公司发行的34只权益类中,有一卫生安全主题的产品净值已“腰斩”,当前净值仅为0.4913,较初始净值跌去了50.87%,跌幅最大。

  南银理财通据权益类银行理财产品三季报统计的数据显示,截至11月6日,理财市场存续的34只权益类公募产品最新存续资产规模大幅缩水,总计仅为53.58亿元。

  而从当前单只存续的权益类理财的资产规模来看,资产规模居于首位的是建信理财的“贝盈A股新机遇私行专享权益类1期”,但该产品成立以来长期处于亏损状态,当前规模已较成立时缩水近30%。

  资产规模排行第二的是招银理财的“招卓泓瑞全明星精选日开一号”。三季报显示,该产品三季度年化收益率为-14.93%,成立以来年化收益率为-10.20%,当前资产规模较成立初期缩水了15%。

  “当前的估值水平使得权益市场具有较高的性价比。整体看国内分子端积蓄积极信号,但分母端海外风险犹存。”针对报告期内理财产品投资策略和运作情况,招银理财在“招卓泓瑞全明星精选日开一号”理财产品三季报中表示,产品净值表现与权益市场的表现高度相关,因此期间净值有一定跌幅,但相较偏股型基金的平均收益水平,有一定的超额收益、相对抗跌。

  从规模跌幅来看,与二季度相比,民生理财“金竹FOF一年持有期1号”产品规模下跌最大,跌超30%,达到33.11%。三季报显示,该产品投资的利率债占穿透后总资产的比例最高,为11.62%,此外还持有了部分制造业、电子信息、消费等行业的股票。

  “操作层面,采取偏谨慎的操作思路,结构均衡,减持了部分新能源和地产链品种, 逢回调提高了红利板块的配置比例。”民生理财在该产品的投资运作分析中讲道。

  但同时有业内人士向《华夏时报》记者指出,不少权益类理财产品期限较短,或者成立时间不够长,以年化收益率可能无法客观衡量其真实业绩表现,“股票等权益类产品的波动性较大,用短期的表现来衡量不够客观,建议权益类产品长期持有,看中长期的业绩表现。”

  今年以来,A股市场整体呈现震荡态势,上半年,人工智能、中特估等轮番上涨,三季度以来,煤炭、地产、非银金融等板块表现相对突出,极致行情下,权益类产品业绩分化更加明显。

  一方面,有理财子公司权益类产品净值“腰斩”,较初始净值跌去了50.87%;另一方面,工银理财一只“工银量化理财―恒盛配置理财产品”11月7日净值为1.6172,较初始净值上涨61.72%,产品业绩表现突出。

  在整体市场波动较大的背景下,“稳”成为不少机构的首选。如平安理财就表示,将通过深耕渠道、加强与同业代销合作、坚持稳健的投资策略OB视讯、进一步丰富产品品类、持续强化风险管理体系等举措,推进产品规模稳健增长。

  “股市目前处于经济周期底部区域,政策基调转向积极,股债性价比维持在两倍标准差以上,具有较高的配置价值。”11月8日,招银理财方面向《华夏时报》记者表示,在海外方面,美国基本面显现转弱迹象,通胀放缓,降息预期有所提前,金融条件转松。国内方面,稳增长政策陆续出台和落地,经济数据逐渐触底回升,不过需求不足的问题仍突出,地产销售恢复较弱,需要逆周期政策的不断累加。

  “国内分子端积蓄积极信号,海外分母端转松,将带动市场风险偏好底部回升,后续重点关注国内政策推出和落地效果对分子端的进一步支撑。建议投资者长期持有或定投含权产品,把握经济周期上行带来的回报。”谈及对后续权益类市场的看法,招银理财方面表示。

  民生理财则在一只理财产品的投资报告中表示,当下大多数的宽基指数和行业的估值都处于历史低位,保持一些灵活的头寸,以时间换空间将是一个赔率不错的策略。

  建信理财则在一投资报告中表示,市场的各项积极因素正在逐步积累,预计国内经济进一步企稳并逐渐回升。政策的持续发力,基本面的改善,将带动投资者信心修复和市场增量资金流入。

搜索